Олимпийский клан и клан Денали.
Всё таки начался роман между Юджином и Таней. По рассказам дампира, Таня узнаёт о бывшей девушке Юджина, которая является человеком. Таню это очень беспокот, ведь она вампир и боиться, что Юдж не сможет полюбить её так же, и забыть навсегда старую любовь. Тане становиться интересно, какая она, и лучше ли. И она решает поехать и разыскать её. Тем временем Юдж сдружился с Кейт. А Таня тайно уехав, находит девушку Она не рассказывает ничего о Юджине, а навязывается в подруги. Быстро найдя общий язык с бывшей, и тайно в душе её ненавидя, Таня узнаёт, что у неё есть ребёнок, а отец ребёнка якобы странный человек, сбежал до рождения. Таня решает, что это ребёнок от Юджина.
Тем временем Эдвард, удостоверившись, что с Беллой все в порядке (относительном, конечно), присоединяется к своей семье. Его появление не благотворно сказывается на Лоране, чье нахождение в доме Денали все больше нервирует молодого Каллена. И вот после очередной встречи в узком коридоре, между Эдвардом и Лораном возникает… драка. Банальная такая драка, которая наверняка окончилась бы летальным исходом, если бы не огромные усилия Джаспера, Эммета и Юджина. В тот же момент в доме на Аляске возникает новая ссора, которая делит местных жителей на два лагеря: «За Эдварда» и «За Лорана». В итоге добитый (морально) Эдвард оставляет семью и отправляется путешествовать.
В убитом состоянии Таня возвращается на Аляску. Она знает, что надо рассказать Юджину правду, но боиться, что рассказав о рождении ребёнка, он может навсегда уйти от неё к семье. Она мучается, старается избегать вопросов Юджина, но от его взляда не ускользает это беспокойство и он пытаясь узнать куда уезжала Таня. Таня разрывается, и под распросами Кейт, рассказывает ей о том куда ездила. Позже Юджин расскалол Кейт и та выдаёт, что Таня ездила к его бывшей. Он ужасно зол, решает, что Таня хотела сделать плохо девушке, устраивает скандал, в результате которого Таня сбегает из дома, оставляя записку, в которой рассказывает тайну о ребёнке и желает удачи Юджину с его настоящей семьёй. Тот просит помощи Калленов найти Таню.

Вольтури.
Смерть Дидимы и пропажа Алека очень сблизили Марка и Джейн. Бессонные ночи в поисках решения сказались – у двоих из Вольтури созревают наброски плана мести. И, следуя этим наброскам, Марк и Джейн просят у Аро разрешения отправиться в Форкс. Аро совсем даже не против. Мало того, он отправляет с ними вместе с Региной, которой дан четкий приказ – не дать Джейн и Марку натворить глупостей и тайно проследить за Калленами.
И какого же было удивление Марка, Джейн и Регина, когда на подступах к городу они столкнулись с группой обезумевших от злости оборотней. Видя свое явно проигрышное положение, Вольтури скрываются в окрестностях Форкса вне зоны досягаемости оборотней из Ла Пуш.
Тем временем Алек надолго пропадает и уезжает из Вольтерры. Ему не дают покоя странные воспоминания, вспышками мелькающие у него в голове. Посеяв там семя сомнения, он решает отправиться на поиски своего настоящего создателя и следы приводят его на Аляску. Решив не терять времени он отправляется к семье Денали,  под деловидным предлогом проверить их законопослушие и на самом деле узнать, не жила ли там еще какая-нибудь семья вампиров, ведь именно та  семья могла оказаться его настоящим кланом. Какого же было его удивление, когда он встретил там Калленов.
Челси замечает что Алек для неё больше чем друг,у Алека тоже открываются новые чувства к Челси.Джейн против этого.
Аро посылает Алека и Джейн навестить Калленов)))Ещё он решил вернуть в свои ряды Элеазара и посылает Челси на Аляску к семье Денали найти Элеазара. Но та вместо того, чтобы отправиться на Аляску уезжает вслед за Алеком.
У Марка происходит беда. Дидима, его жена, погибает при очень странных обстоятельствах. Заподозрив, что это дело рук волков, их давних врагов, они все вместе обдумывают план мести.

Оборотни
В клане идет спор о способах мести. В том, что виноваты Вольтури, никто даже не сомневается, но вот как этих мерзких кровососов наказать – это та еще дилемка. Сторонники немедленного нападения во главе с Эмбри и Полом и сторонники решения обождать во главе с Сетом и Джейкобом никак не могут найти общий язык, и от этого злость на Вольтури как на причины всех земных бед все больше возрастает. А тут еще эти пиявки соизволили показаться в преддвериях города! Тогда на поляне только целомудрие волков смогло остановить кровопролитие.

Виктория
Одолеваемая жаждой мести, Виктория уже в окрестностях Форкса. Еще немного – и месть свершиться!.. Но не тут-то было! Один из оборотней засек Викторию, когда та охотилась. Желание избавить землю от одного из кровососов перевесило, и молодой оборотень решил охотиться в одиночку. Но и Виктория не промах. Через несколько часов на поляне осталась только испачканная кровью оборотня трава…
Боясь, что оборотни начнут мстить за товарища, Виктория решает отложить план мести Белле и Эдварду, но, став свидетелем «Встречи на Эльбе! Между волками и Вольтури, вампирша понимает, что подозрения на Вольтури – это знак свыше (если там кто-то и есть). Дождавшись ночи, Виктория решает повторить попытку прорваться в Форкс.